1878 au Nouveau-Mexique. Les éleveurs de bétail imposent leur loi. L.G. Murphy est le propriétaire de ranch le plus puissant. Il fait régner la terreur sur ses terres quitte à s’attaquer à ses concurrents potentiels.
En 1836, dans une vieille mission transformée en fort, une centaine de texans résistent au général mexicain Santa Anna et à ses milliers d'hommes, pendant que s'organise l'armée de l'indépendance texane.
Après avoir combattu aux côtés des Sudistes, Ethan Edwards revient au pays. Juste après son retour, la famille de son frère est attaquée par les Comanches. Tous périssent, à l'exception de la petite Debbie, la nièce d'Ethan, et de la jeune Lucy, enlevées par les Indiens. Ethan jure de les retrouver...