Au nord du Japon, à Yamagata, où Daigo Kobayashi retourne avec son épouse, après l'éclatement de l'orchestre dans lequel il jouait. Daigo répond à une annonce pour un emploi "d'aide aux départs", imaginant avoir affaire à une agence de voyages...
Ce film raconte l'histoire d'une solitude dans une grande métropole moderne à travers l'histoire d'amour d'une poupée gonflable qui petit à petit devient humaine...
Yoko revient d'un séjour à Taïwan et reprend contact avec son vrai père et sa nouvelle épouse. Elle leur annonce qu'elle est enceinte d'un Taïwanais et qu'elle souhaite garder l'enfant pour l'élever seule. Son père et sa belle-mère semblent inquiets.