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En Chine durant la période des Royaumes combattants, la rencontre de deux jeunes garçons. Le premier est un petit paysan orphelin, l'autre est destiné à devenir Empereur de Chine. Le paysan combat au côté du futur Empereur afin d'unifier la Chine. -
Dans le Japon médiéval, la jeune Ichi, aveugle de naissance, gagne sa vie en jouant de la musique. Également experte en arts martiaux, la jeune femme est à la recherche de son père, qui lui a appris à manier le sabre. Le jour où elle sauve la vie d'un samouraï, ce dernier lui avoue avoir connu ses parents...
