En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, le peintre italien Modigliani, encore inconnu et atteint de la tuberculose, vit sa dernière année à Paris dans le quartier des artistes : Montparnasse. Pauvre, alcoolique et drogué, il tombe amoureux d'une fille de bonne famille, Jeanne Hebuterne. Ses parents, opposés à leur relation, lui coupe les vivres.
AvecBernard Blier,
Antoine Balpétré,
Henri Crémieux
Fraîchement arrivé en province, un jeune juge d'instruction enquête sur l'empoisonnement de chiens policiers. L'affaire semble tourner autours de la disparition d'un mystérieux dossier noir.