Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne.
Une bande de collégiens farceurs en quête de tours pendables, tourmente une pauvre jeune fille pour se venger d'une rossée collective administrée par les voyous du port.Un chevalier servant se découvre en la personne du plus enragé des jeunes gens.C'est le début d'un touchant roman d'amour impossible.
Divisé en quatre parties, le film est une adaptation de quatre nouvelles d'Alphonse Daudet : L’Élixir du Père Gaucher, Le Secret de Maître Cornille, Les Trois messes basses et Le Curé de Cucugnan.
Manon, bergère sauvage animée du désir de se venger, détourne la source qui alimente en eau la fontaine communale. Le village tout entier est condamné à mort.