1928, Los Angeles. Mère célibataire et standardiste en chef du centre des télécommunications de la ville, Christine Collins part travailler en laissant son fils Walter seul à son domicile. À son retour, il a disparu. Malgré son insistance, la police n’accepte de lancer les recherches que vingt-quatre heures plus tard. Elles aboutiront au terme de plusieurs mois. Les autorités lui ramènent son fils, mais la mère ne le reconnaît pas et le fait savoir. Sa santé mentale mise en cause par les les forces de police, elle est internée. Le début d’une descente aux enfers, puis d’une revanche…
La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues.
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du baron d'un des plus gros cartels afin de déclencher une guerre fratricide entre les gangs.
Lorsqu'un agent secret est viré, il ne reçoit pas une lettre des ressources humaines, mais une "Burn Notice". Sans en connaître la raison, l'ex-espion Michael Westen en a été victime et le gouvernement en a fait un indésirable. Aidé de son ex petite amie et de son ancien partenaire, Michael cherche à savoir pourquoi il a été mis sur la touche.
Dans les années 1960. Un shérif à la retraite et son épouse sont prêts à tout pour sauver leur petit-fils - et sa mère - des griffes de sa nouvelle belle-famille.