Avocat peinant à joindre les deux bouts, Jimmy McGill se livre à quelques petites escroqueries pour boucler ses fins de mois. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : les criminels Nacho Varga et Mike Ehrmantraut.
Marginale et orpheline, Sarah est témoin du suicide d'une femme. Après réflexion, elle décide de prendre l'identité de cette dernière, qui lui ressemble étonnamment. Elle découvre qu'elles sont en fait deux clones, que d'autres existent et sont la cible d'un tueur qui tente de les éliminer une à une.