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Baltimore 1959... Le défi de Danny (13 ans) c'est d'être le premier garçon de son quartier à escalader la tour de l'émetteur radio avant qu'elle ne soit démolie. Toutefois, son plan est réduit en miettes lorsqu'il se casse le bras et est contraint de s'occuper d'un voisin âgé et très malade. Le défi une histoire d'amitié, de dépassement de soi... une leçon de vie. -
Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur des homosexuels adeptes de pratiques sado-masochistes. Steve Burns, un jeune policier en uniforme, est chargé de l'enquête et doit, pour ce faire, infilitrer le milieu gay de Greenwich Village.
