Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis...
Texas, 1859, Sam Bleeker,s'évade de sa prison suite à la fin de la guerre contre le Mexique. Voulant retrouver sa femme, il finit par apprendre qu'elle est morte pendant la guerre et il trouve à sa place une veuve et ses enfants.