Dans le quartier de South Jamaica, Queens, en 1991, Kanan Stark, le mentor, le futur partenaire et adversaire de Ghost et Tommy, a 15 ans et nous embarque dans son quotidien mouvementé, aux côtés d'une mère dealeuse de cocaïne avec un réseau émergent à travers la ville.
AvecWendell Pierce,
Clarke Peters,
Khandi Alexander
Des musiciens, membres du même groupe, tentent de reconstruire leurs vies dans la Nouvelle-Orléans post Ouragan Katrina. Le doué tromboniste de jazz, Antoine Batiste, est coincé dans une vie avec sa partenaire et leur bébé, alors qu'il court secrètement après son ancienne épouse, Ladonna.