Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu’il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.
Une jeune veuve vient de perdre son mari et se retrouve à se vendre pour payer un enterrement à son mari. Wing Chun, une jeune femme prise de pitié, décide d'user de sa maîtrise des arts martiaux afin de la protéger, elle et son village en proie à des attaques de voleurs terrorisant la région.