John Steed, agent secret britannique, s'est entouré de deux nouveaux agents : Purdey et Gambit. Ensemble, ils doivent contrer les plans élaborés d'ennemis toujours plus diaboliques, partout dans le monde.
Harry Palmer, agent de l'Intelligence Service, est chargé de retrouver un savant disparu. Quand il le retrouve, le savant est amnésique. Palmer découvre que le savant est soumis à un conditionnement psychologique...