Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à travers l'Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances...
Michel Descombes est un paisible horloger qui vit dans un vieux quartier de Lyon. Il va apprendre à connaître son fils le jour ou celui-ci va tuer un homme.
Se sentant délaissée par Valerio, médecin corse soignant les pauvres, Angela part retrouver sa famille à Nice. Pendant ce temps, Valerio s'éprend de la belle Clara. C'est alors que Sandro, ami de Valerio commet un acte qui mettra les deux amants devant un choix difficile qui va bouleverser leur vie...