Un adolescent prodige de la musique mal dans sa peau se lie d'amitié avec un agent de sécurité. Unis par leur amour mutuel pour le hip-hop, ils tentent de se libérer des entraves de leur passé et de se frayer un chemin sur la scène rap de Chicago.
Juge peu orthodoxe, Harris Pernell fréquente une call-girl alors qu'il est marié. Un matin, il commence à avoir des visions et entendre des voix. Il pense alors que Dieu s'adresse à lui.