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Depuis la mort de Lenore, sa femme adorée, Erasmus Craven, magicien anglais du XVe siècle, vit retiré du monde. Un soir, un corbeau doué de la parole s’introduit chez lui. Sous son plumage se cache Adolphus Bedlo, une vieille connaissance à laquelle il rend sa forme première. Ce dernier l’informe qu’il doit sa métamorphose au Dr Scarabus, un puissant sorcier dont la maîtresse ressemblerait, selon lui, trait pour trait à Lenore. Pour en avoir le cœur net, Craven toque à la porte de Scarabus, tombant dans le piège que celui-ci lui a tendu pour lui arracher ses secrets… -
Un scénario divisé en trois histoires, trois adaptations d’Edgar Poe : Morella, Le Chat noir et La Vérité sur le cas de M. Valdemar.
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L’Espagne du XVIe siècle. L’anglais Francis Barnard arrive au château de Nicholas Medina, l'époux de sa soeur Elizabeth récemment décédée. Il apprend que la défunte s'était laissée gagner par l'atmosphère morbide de lieux dont le sous-sol cache une vaste salle des tortures dont Medina a hérité de son père, un inquisiteur sanguinaire ; Elizabeth y serait morte de peur… Pas très convaincu par cette explication, Barnard cherche à en savoir plus, de plus en plus troublé par le comportement de son hôte…
