Juin 1942, les forces japonaises s'apprêtent à lancer une offensive surprise sur la base américaine du Midway, en plein coeur du Pacifique. L'armée US, qui vient d'apprendre l'existence de ce plan, se prépare à contreattaquer.
Theo Tomasis est un des hommes les plus riches et courtisés du monde. Au cours d'une réception organisée par sa femme Simi, il fait la connaissance du sénateur Cassidy mais surtout de son épouse Liz, qui a des envies d'ailleurs. Theo est sous le charme, mais entretient déjà une liaison avec une autre femme, Sophie...
Catherine Chandler, jeune avocate de la haute société New Yorkaise, est agressée et laissée pour morte dans Central Park. Elle est sauvée par Vincent, une créature mi-homme mi-bête, qui l'emmène dans son monde souterrain, afin de la soigner.