John Steed, agent secret britannique, s'est entouré de deux nouveaux agents : Purdey et Gambit. Ensemble, ils doivent contrer les plans élaborés d'ennemis toujours plus diaboliques, partout dans le monde.
Le Docteur entraîne sa nièce, sa petite-fille ainsi qu'un policier entré par mégarde dans son vaisseau, camouflé en une cabine téléphonique british, dans des aventures temporelles. Ils se retrouvent à Londres en l'an 2150, la ville est quasi détruite, les quelques survivants sont sous le joug des Daleks, terribles robots extraterrestres ...