Titre original The Ministry of Ungentlemanly Warfare
L'histoire de la toute première organisation de forces spéciales créée pendant la Seconde Guerre mondiale par le Premier ministre britannique Winston Churchill et un petit groupe de responsables militaires, dont l'auteur Ian Fleming. Cette unité de combat ultrasecrète, composée d'une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs, entreprend une mission audacieuse contre les nazis en utilisant des techniques de combat tout à fait non conventionnelles et tout à fait "non gentleman". En fin de compte, leur approche audacieuse a changé le cours de la guerre et a jeté les bases du SAS britannique et de la guerre moderne des opérations secrètes.
Le portrait du compositeur américain Cole Porter. Ce dernier se représente son passé à la manière d'un grand spectacle musical, en faisant défiler sur la scène de sa mémoire les personnages et événements qui l'ont marqué.
Pendant la première guerre mondiale, deux soldats sont envoyés dans un asile spécialisé dans les grands troubles émotionnels provoqués par le front. Ils rencontrent là bas Wilfred Owen et Siedfried Sassoon, deux poètes Anglais.