En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes afroaméricains qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère lorsque le jeune homme abat en position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés.
Martian, un agent de la CIA, de retour à la base de Londres, peine à laisser sa dernière couverture derrière lui. Quand la femme qu'il a aimé refait surface, la romance renaît. Une relation contre les règles, qui met sa carrière et sa véritable identité en danger. Partagé entre le coeur et la raison, il se retrouve propulsé dans un jeu dangereux, sur fond d’intrigues internationales et d’espionnage.