Craig est un ange de bas niveau chargé de recevoir toutes les prières de l’humanité, et Élisa récemment transférée du Département de la poussière. Leur patron « Dieu » a presque abandonné son travail pour se concentrer sur ses passe-temps préférés. Pour empêcher la destruction de la terre Craig et Eliza doivent accomplir leur plus grand miracle à ce jour.
Frank Tassone et Pamela Gluckin règnent sur un district scolaire prisé de Long Island. Bientôt, un scandale de détournement de fonds d'écoles publiques menace tout ce qu'ils ont construit. Frank est obligé de maintenir l’ordre et le secret par tous les moyens...
Après une rupture, Lucy décide de créer une galerie d'art dans laquelle les visiteurs peuvent laisser les objets qu'ils ont gardé de leurs relations passées.