Craig Waterman sait profiter de la vie et ne voit aucune raison de changer quoi que ce soit ou de se faire de nouveaux amis... jusqu'à ce que le présentateur météo Brian emménage dans le quartier. Mystérieux mais amical, macho mais vulnérable, Brian transforme tout pour Craig, mais l'immaturité affective de Craig menace de ruiner cette amitié, et peut-être tout le reste de sa vie.
Un dealer de stupéfiants navigue dans New York pour effectuer ses livraisons pour le moins spéciales auprès de clients tous plus névrosés et atypiques les uns que les autres.