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Moritz déménage à Berlin pour être avec son petit ami, mais leur relation prend rapidement fin. Le jeune homme de 22 ans découvre alors la scène berlinoise. -
Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins expulsés de la cour puritaine de Louis XVI, recherchent l’appui du légendaire Duc de Walchen, séducteur et libre penseur allemand, esseulé dans un pays où règnent hypocrisie et fausse vertu.
