Noble le Lion jette en prison Goupil le Renard toujours prêt a mille facéties. Mais celui-ci lui fait miroiter l'existence d'un fabuleux trésor. Il est aussitôt libéré. Toutefois, Noble le Lion ordonne le siège de Malpertuis, château de Renard...
Dans la nuit, au sommet d'une grande horloge, s'animent chacun son tour trois petits automates : un singe agile, une jolie danseuse et un bouffon acrobate, mus par de savants mécanismes. Nina, la petite fille de l'horloger, se met à rêver...
Cinq fables où l’on retrouve la fantaisie, l’humour, l’espièglerie et la tendresse de ce pionnier du cinéma d’animation, ainsi que ses différentes influences : La Fontaine, le Moyen âge, les contes…