Après avoir charmé son grand-père reclus et être tombée amoureuse de la belle montagne qu'il appelle sa maison, Heidi est déracinée et envoyée à Francfort où elle se lie d'amitié avec Klara, une jeune fille confinée dans un fauteuil roulant.
C'est la veille de Noël et la famille déballe les cadeaux, Marie, une petite fille de sept ans, reçoit de son parrain un cadeau très spécial : un casse-noisette.
Léon le Lion, roi de la jungle, est éloigné de ses sujets mécontents. Lorsqu'il a besoin de leur aide pour sauver la mère d'un jeune lionceau des chasseurs, ils refusent de la lui donner à moins qu'il ne promette d'être un meilleur roi. Le louveteau lui fait honte en acceptant.