Cecily Strong et Keegan-Michael Key se retrouvent dans un périple en sac à dos censé donner un nouveau souffle à leur relation. Ils découvrent une ville magique dont tous les habitants vivent dans les studios d’une comédie musicale des années 40. Pour quitter cet endroit, les deux personnages devront trouver le « véritable amour ».
Amber Appleton vit secrètement à l'arrière d'un bus scolaire après avoir été virée de chez elle par le petit ami de sa mère. Le bus, surnommé le Hello Yellow, est le même que celui utilisé par sa mère pour conduire les enfants à l'école. Mais un drame va mettre à rude épreuve l'optimisme débordant d'Amber...