Au 21e siècle, alors que leur existence avait toujours été cachée, surgissent de l'ombre des animaux anthropomorphiques. Michiru, une jeune humaine, se transforme un jour en tanuki : choquée par sa nouvelle forme, elle se réfugie à Anima City. Là, elle fait la rencontre de Shirou, un homme-loup qui dit détester les humains.
Installateur pour un fournisseur d'accès internet, Gus Roberts s'intéresse de près aux affaires paranormales. Il embarque dans ses aventures Elton John, la nouvelle recrue qu'il doit former. Très vite, le duo découvre l'existence d'un complot qui pourrait menacer la race humaine tout entière.
Anos Voldigord, un roi démon tyrannique, commence à s’ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarne avec un idéal de paix. Il intègre alors l’Académie du Roi Démon. En mal d’intégration, il va devoir refaire l’ascension du monde démonique !