Mia, une brillante jeune fille de 12 ans, est placée dans un pensionnat en Italie après le décès de ses parents. Elle a la capacité de se transformer en elfe en conjuguant la magie d’un livre ancien de mythes, d'un bracelet et d'un mot de passe. Elle entre alors dans Centopia, un monde magique où vivent d’extraordinaires créatures.
Rachel, criminologue, travaille dans un centre de semi-liberté. Avec ses collègues, elle accompagne quotidiennement des détenus en cours de réinsertion. Sa confrontation avec l’un des résidents va remettre en question sa routine de travail.