Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil...Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément.
Agacé par le succès de Lionel auprès des femmes, Alain, l'un de ses amis, le met au défi de séduire une très jolie femme choisie arbitrairement, d'en tomber amoureux, de passer une nuit avec elle mais de ne jamais lui faire l'amour...
Comment Aaron, jeune orphelin, va sauver, grace a son courage, sa chevre et un lutin amnesique, le village de Chelm et le reste du monde des manigances d'un affreux sorcier qui veut aneantir le monde.