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Le voyage d'une confrérie de cavaliers itinérants à travers le Maroc, alors qu'ils se rendent aux différentes célébrations de la Semaine des Saints pour concourir et montrer leurs incroyables compétences équestres.
Aïcha, une jeune orpheline, est retrouvée seule au beau milieu des forêts centrales du Maroc. Arrachée des montagnes de l’Atlas où elle a grandi pour être vendue, Aïcha se retrouve entre les mains d’Abbas, un délinquant minable, et de son amie Nadia.
Les mages Melchior, Balthazar et Gaspard sont en route pour Bethléem. Pendant ce temps à Nazareth, le charpentier Joseph courtise la jeune Marie. Cette dernière apprend alors d'un ange qu'elle va donner naissance au fils de Dieu...