Le proprietaire d'une fabrique d'eau de vie de canne a sucre, Orestes, vit dans un village bresilien avec une mere possessive. Le cafe, les amis et les aventures faciles constituent sa vie; jusqu'au jour ou il rencontre Fulvia, la belle eleveuse de colombes dont il tombe passionnement amoureux.
A Salvador de Bahia, Carlinhos Brown, musicien surdoué et leader charismatique de la communauté, a transformé la favela de Candeal en un véritable lieu de vie, pépinière de musiciens de tous âges et modèle d'insertion sociale...