Espagne, 1905. Michi, sept ans, est heureux auprès de son père, un comédien itinérant, et découvre la magie de la vie, du cinéma et de l’amour… jusqu’à ce qu’une tragédie vienne tout bouleverser.
Espagne, 1939. Miguel, un homme amer et irritable, se retrouve soudain face à son lui-même âgé de sept ans, qui va l’aider à retrouver foi en la vie.