Dans une ville reculée du sud du Chili, Bobi, un jeune garçon né avec des pattes de chien, est tenu caché par sa famille. Le statu quo bascule lorsque Carlos, un solitaire nouvellement arrivé en ville, décide d’aider Bobi à s’intégrer dans la société. Il se heurte cependant à une hostilité croissante : les habitants le considèrent comme un fou et voient le garçon comme un monstre.