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Kuala a perdu la raison, après avoir été contrainte à avorter par son amant, un homme marié nommé Cesar. Depuis, elle erre sans but à travers le village, subissant les moqueries de ses habitants. Junior, contrairement à son père, le fameux Cesar, qui n’a jamais cessé de courir après les femmes, est un adolescent sensible, follement épris de la jolie Evangeline. Jusqu’au jour où, las de se voir éconduit par sa bien-aimée, excédé par les sempiternelles disputes parentales, et écœuré par l’hypocrisie de son entourage, toujours prompt à faire la morale aux petites gens mais beaucoup plus permissif sur les agissements des notables, Junior décide de changer de camp. Il se rapproche alors des deux boucs émissaires de la ville : le couple formé par Kuala et Berto le lépreux, qui attendent un bébé…
