Dans son salon un lecteur des histoires de H. P. Lovecraft s'interroge sur l'œuvre du « Maître de Providence ». Une nuit il reçoit un appel téléphonique anonyme. Il est invité à se rendre dans la « Grande Bibliothèque »... Un nuage de fumée envahit la pièce ... Le lecteur se retrouve devant une bibliothèque lovecraftienne. Les portes s'ouvrent … Dans ce lieu clos, réel ou imaginaire, au fil d'un parcours thématique (les monstres, les rêves, l'architecture, les sons ...) le lecteur rencontre des spécialistes de Lovecraft : des chercheurs (S. T. Joshi, Gilles Menegaldo, Lauric Guillaud, Denis Mellier, Eric Lysoe, Jean-Michel Durafour, Michel Meurger,), des éditeurs (Christophe Thill), mais aussi David Camus, traducteur de l’intégrale Lovecraft, Jean-Pierre Dionnet, créateur de Métal Hurlant, Francis Saint-Martin, essayiste. Le lecteur/enquêteur interroge également des artistes inspirés par son œuvre (Philippe Druillet, François Baranger, Jean-Michel Nicollet, Nicolas Fructus, Alex Nikolavitch,), des cinéastes (Sean Branney et Andrew Leman), ou dramaturges (Martine Chifflot), etc.

