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1791. Mexico n’est plus depuis longtemps la ville rayonnante de l’empire aztèque. Elle est la capitale de la Nouvelle Espagne mais est secouée par des mouvements en profondeur qui vont la mener vers la création d’un État indépendant. La ville est à un carrefour de cultures et croyances, un syncrétisme religieux se met en place, entre racines indigènes et apports africains mêlés aux Européens. Giovanni, fils d’un maître de ballet italien et d’une indigène, fait le lien entre deux mondes, de la cour aux basfonds d’un pays en construction. La « sainte » inquisition fait régner la terreur et impose ses règles racistes au nom de la « vraie foi ».
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