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La princesse Margrethe, fille d'un roi en guerre contre un autre royaume, est cachée dans un couvent. Elle assiste un jour à la scène suivante : un jeune homme victime d'un naufrage est sauvé par une sirène, qui le dépose tout près du couvent. Christopher, le jeune homme, passe quelques semaines dans le couvent pour se rétablir, et lui et la princesse tombent amoureux. Mais ce n'est que lorsqu'il part que la princesse découvre qu'il n'est autre que le prince du royaume ennemi. De son côté, la princesse Lenia, elle aussi amoureuse du prince depuis qu'elle l'a sauvé, est désespérée : elle décide donc d'offrir sa voix à la sorcière des mers en échange d'une potion lui donnant une forme humaine. Margrethe, elle, décide de s'offrir en mariage au Prince Christopher afin de mettre un terme aux années de guerre entre les deux royaumes. Mais elle trouve alors le prince en compagnie d'une magnifique femme dont le visage lui est familier ...
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