Kuo, un jeune professeur de beaux-arts, est chargé d'enseigner dans une petite ville. Ah-Ming, un génie de la peinture âgé de huit ans, est dans sa classe. Kuo est chargé de sélectionner un représentant pour un concours de peinture. Kuo vote pour Ah-Ming, mais tous les autres enseignants choisissent le fils du maire pour le bénéfice de l'école et pour eux-mêmes.
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