Au Moyen-Âge, en Slovaquie, dans la forêt qui entoure le château du seigneur Balador (Juraj Kukura ; Trhak), a élu domicile Thomas (Brano Holicek ; Vsichni moji blizci), un adolescent de 14 ans. Celui-ci est tombé sous le charme de Formina (Klara Jandova ; The Trial), la fille du seigneur.
Thomas comprend le langage des animaux et possède le don inné de les apprivoiser. C'est d'ailleurs grâce à un grand faucon qu'il sauve Ostrick (Jaroslav Zvasta), le fiancé de Formina. Le seigneur lui propose alors richesse et honneurs, mais Thomas préfère vivre dans les bois.
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