Adaptation du deuxième tome des aventures de Don Quichotte de la manche. Dix ans après leurs premières aventures, Don Quichotte et son aide Sancho Panza partent au sauvetage de la Dulcinée du preux chevalier. Les voilà en route pour de nouvelles aventures.
Le lieutenant Mányay et la fille de son colonel sont amoureux. Parlant couramment russe, le jeune officier est envoyé sous une fausse identité chez le comte Toprini afin de mettre au jour un réseau d’espionnage…
Dans une principauté balkanique survient un anglais, Rudolph Rassendyll, qui est le sosie du roi. Il arrive la veille du couronnement alors que le demi frère du roi l'a drogué. Il est substitué au monarque.
En route pour trouver les restes d'une météorite écrasée sur la Terre, le Dr. Paul Armstrong et sa femme Betty font la rencontre de deux aventuriers à la recherche du "Lost Skeleton".
Malgré les suppliques des egyptiens lui demandant de leur venir en aide, Maciste préfère courtiser les femmes. Pourtant, quand les hommes d'une reine cruelle et assoifée de pouvoir commencent à tuer et piller des villages entiers, Maciste se porte à leur secours.
Condamné à la pendaison pour avoir fabriqué de la fausse monnaie, Benvenuto Cellini est gracié par le Pape. Il est chargé de défendre Rome, assiégée par l'armée de Charles Quint.