Depuis la mort de sa mère, Moritz vit chez sa tante en Allemagne. Son père qui travaille en Espagne, invite le jeune garçon à le rejoindre pour les vacances. A l'aéroport, Moritz croise le chemin du célèbre Don Quichotte. Intrigué par ce personnage, il l'accompagne dans ses incroyables aventures, oubliant peu à peu qu'il doit retrouver son père...
Will vit dans un monde où les moindres faits et gestes des gens sont minutieusement déterminés des anges/auteurs. L'existence de ce personnage se voit bouleversée quand son auteur attitré décide subitement de le laisser faire tout ce qu’il veut…
Le professeur Brookfield et ses deux filles déménagent, direction Pasadena en Californie. Là-bas, ils font la connaissance de Madame Fielding, leur voisine, femme au caractère bien trempé.
Un prêtre sicilien déménage pas loin de Rome et réussit très bien à s'intégrer parmi les habitants de la ville. Il finit par tomber amoureux d'une prostituée, ce qui remet en question sa foi et ses croyances.