Dans le Japon médiéval, le fils aîné d'une famille de fermiers s'engage auprés d'un puissant chef de guerre malgré les avertissements de ses parents...
Le biologiste von Kammacher est frappé par un double malheur : sa thèse est rejetée en même temps que sa femme tombe malade et perd la raison. Il se rend à Berlin, où il tombe sous le charme d’Ingigerd, une jeune danseuse. Sur un coup de tête, il décide de la suivre lorsqu’elle part pour l'Amérique.
Une mère quitte son compagnon violent à Noël, emmenant son fils avec elle. Ensemble, ils traversent des paysages interminablement vides, en route vers le Nouvel An, à la recherche de la maison de son enfance en Allemagne de l'Est.
La première partie de la saga consacrée à Tulse Lauper et au contenu de ses mallettes. D'abord enfant pendant la Première Guerre Mondiale, puis explorateur dans l'Utah et enfin écrivain pendant l'époque du fascisme, il devient le témoin de la société du 20ème siècle.