Deux anciens membres de gangs d'enfants tentent de rentrer dans le droit chemin, malgré les pressions exercées sur eux pour qu'ils poursuivent leur vie d'anarchie.
Tuza et son assistant Justino, "pêchent" des objets pour les voler et les revendre. Lorsque Justino se noie, Tuza est obligée d'avertir son épouse, Luvina. Cette dernière lui demande de l'aider à retrouver le corps de son défunt mari.
Près de Rome, un ancien château surplombe la mer Tyrrhénienne. Son sinistre propriétaire claironne des slogans patriotiques depuis sa voiture, tandis que le prêtre local tire sur tout ce qui dépasse son entendement. Parallèlement, Balthazar, l'âne philosophe, et son ami hybride réfléchissent aux folies humaines.
Un entraîneur sans succès, Kim Woo-jin, devient le coach d'une équipe féminine de volley-ball en perte de vitesse, les Pink Storm, qui n'a besoin que d'une seule victoire pour que le propriétaire la maintienne en vie.
Le nom du plus grand aéroport du Brésil, Guarulhos, fait référence au fait qu'il a été construit sur un territoire indigène. Un membre du personnel part à la recherche de ses racines.