Soutenu par Ang LEE, le deuxième long- métrage de CHENG Yu-Chieh retrace l’évolution d’une jeune métisse franco- taïwanaise, éprouvant la confusion des identités dans la confrontation des cultures. Cette œuvre a été sélectionnée au Locarno Film Festival et à la Berlinale.
Tiflis, à la fin des années 1920. Dans un des anciens quartiers de la ville, une petite église anodine tombe en ruine. Le comité exécutif prend la décision de reconstruire le quartier où se trouve l’église et décide de démolir l’édifice en premier lieu. La petite-bourgeoise de la ville, sous l’impulsion du pseudo-historien Luarsab, se mobilise pour la « défense du monument historique ». Malgré tout, les komsomols démolissent l’église et remettent la place en bon état.
Chimmie Fadden, un irlandais du Bowery, est fiancé à Hortense, qu'il surnomme « La Duchesse », la charmante domestique française de son ancien employeur, le millionnaire Van Cortlandt. Pour 10 000 dollars, il accepte de participer à une opération promotionnelle pour les chemins de fer de l'Ouest. Il est envoyé dans la vallée de la Mort où il prétend avoir découvert de l'or. Lorsqu'un agent du gouvernement enquête, les choses se compliquent.
La guerre vient de s'achever. Les Américains se retirent d'un village près de Leipzig où les Russes sont sur le point d'arriver. Entre les deux armées, il y a Joschi qui cherche un coffret de valeur caché par les nazis, aidé dans sa quête par Isa, dont il tombe amoureux. Tous deux découvrent le trésor et doivent fuir devant les Russes. Mais les soldats américains refusent de leur venir en aide.