Un jeune homme est déterminé à découvrir ce qui est arrivé à son grand-père qui a été arrêté puis disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi le nouveau gouvernement communiste a-t-il qualifié leur famille de traître et pourquoi son père a été tué de nombreuses années plus tard.
Habitant dans un quartier délabré et violent, Nen et ses amis rêvent de devenir les rois de la rumba. Mais, lorsqu'il apprend pourquoi son père a disparu lorsqu'il était plus jeune, Nen est alors confronté à un choix : se venger ou devenir musicien.
Giuseppe a pris sa retraite après avoir travaillé de nombreuses années en Italie et en Allemagne. Sa mère lui fait revêtir le vieil uniforme de l'armée austro-hongroise de son père et il part vers l'Est en espérant qu'en tant qu'Italien, il sera accueilli chaleureusement. Il traverse la Hongrie et la Yougoslavie, mais les seules personnes qu'il rencontre veulent quelque chose de lui.