Une enquête de l'avocat Perry Mason. Ce dernier, au moment où il s'apprête à prendre quelques vacances en Chine, recroise Rhoda, un amour de jeunesse, dont le mari, supposé mort depuis quatre ans, vient apparemment de refaire surface.
Le petit-fils d'un rabbin décide de devenir magicien. L'arrivée sur scène, pendant un de ses tours de magie, d'une mystérieuse jeune femme, va bouleverser sa vie.