Haineux et vaniteux, le roi Fastrad profite que son château ait été brûlé par des dragons pour se réfugier chez le grand roi Wednesbury, dont il convoite le trône. Tandis que la fille de ce dernier part en chasse pour détruire les dragons, Fastrad met au point une machination pour s'emparer du trône de Wednesbury.
Ange en exil, Max chemine à travers les Etats-Unis pour venir en aide aux humains. Dans une petite bourgade du Maine, il fait la connaissance d'une jeune femme sans famille nommée Sally...
Un jeune garçon, travailleur dans une imprimerie, s'imagine à l'époque de Guttenberg, en train d'imprimer la Bible. Dans ce curieux voyage intérieur, il rencontre un esprit venu du futur, qui lui jette un sort...