Fiodor, héros du film, est témoin d'un terrible accident dans lequel il voit périr ses proches. Il considère qu'il n'a pas été épargné par hasard et que maintenant sa vie doit changer. Il erre seul à travers la Russie et décide de vivre dans la forêt à la manière d'un ermite orthodoxe. Finalement, il trouve un compagnon dans ce nouveau ...
Hérode vient de répudier son épouse, sa fille Fara ne rêve que d'une chose : venger l'honneur de sa mère. En route pour Judée, Fara rencontre Simon, un pêcheur qui la convertit au christiannisme.
Le grand-duc Peter, fils du tsar, rencontre Maria Orlech qui l'entraine dans un traquenard : il est forcé de rédiger une demande de libération pour le père de celle-ci. Le baron Stephan Wolensky, charge de porter la lettre a Saint-Petersbourg, la cache dans un des deux chandeliers, destinés a une princesse russe. De son côté, une espionne, ...