Un Chinois épouse une Japonaise, un heureux évènement tenant malgré tout davantage du mariage arrangé que du mariage d’amour. Tout deux sont par ailleurs de formidables experts en arts martiaux...
L'empereur de la dynastie des Tcheou, Xe siècle, est très malade. Il subit, de plus, l'influence d'un charlatan taoïste, Li, qui l'empoisonne plutôt qu'il ne le guérit. Or les frontières sont menacées par les Kitans. Redoutant une catastrophe, le Premier ministre envoie chercher en secret Tchang Po-Kin, seul capable de guérir l'empereur.
À l’âge de six ans, Tsai Ying-jie assiste au massacre de sa famille orchestré par cinq seigneurs malfaisants dans le but de s’emparer de la légendaire Épée Chasseuse d’Âmes. Bien des années plus tard, devenu maître dans le maniement de la lame, le jeune homme part à la recherche des assassins de ses parents afin de venger leur mort. Au cours de sa quête meurtrière, Tsai Ying-jie sera secouru par l’intrépide Hirondelle. Mais il ignore que cette dernière n’est autre que la fille de Yun Chung-chun, l’un des hommes sur sa liste…
Deux hommes qui ne se connaissent pas mais ont la passion commune des arts martiaux découvrent qu'ils sont frères. Ils doivent très vite s'associer face aux agissements d'un syndicat du crime.
Un duel est organisé pour déterminer qui des japonais et des chinois est le meilleur. Le meilleur représentant de chaque pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.
Alors qu’il débarque dans le port de Hong Kong, un jeune marin nommé Lai Chao se retrouve impliqué malgré lui dans un obscur trafic de diamants. Recherché par la police, poursuivi par le parrain local et ses sbires à cagoule, Lai Chao va s’employer à prouver son innocence.
Dans les années 90, la Chine est le terrain de jeu des chefs de triade. Jim Yan, chef vieillissant, règne sur le quartier de Jiang Hu. Mais tout le monde ne l'entend pas ainsi : lorsqu'il apprend qu'un contrat est mis sur sa tête, Jiang Hu cherche à découvrir qui est son adversaire. Il n'a que quelques heures pour cela, avant de mourir...
A la fin de la dynastie Ching, le clan Chou décide de mettre fin au conflit séculaire qui l'oppose au clan Meng. Mais ce dernier refuse et décide de préparer ses troupes au combat.