Un film adapté de la chanson de la chanson de Jim Croce, Bad, bad Leroy Brown, numéro un au hit-parade américain il y a 35 ans. Leroy Brown, "l'homme le plus mauvais de la ville", drague une femme dans une bar, avant de se faire lyncher par le mari de cette dernière...
Un jeune facteur retrouve une lettre expédiée pendant la première guerre mondiale et jamais parvenue à destination. Avec ses amis, il décide d´aller la porter aux descendants du destinataire... Mais à la lecture de cette lettre il découvre que l'auteur avait participé à un casse à Dover en 1912 et que le fameux butin n'a jamais été ...