Le trafiquant d'armes, Yuri Orlov, découvre qu'il a un fils, Anton. Ce dernier est en train de constituer une armée de mercenaires pour combattre les conflits au Moyen-Orient.
Julia entame une psychothérapie avec le docteur Albertini pour soigner ses obsessions. Mais quand Sandra, la collègue de sa compagne Caroline est retrouvée assassinée, les choses basculent.
Nick Ferraro, chef du crime organisé souhaite retourner aux Etats-Unis. Il décide alors de se faire opérer par un ancien chirurgien nazi afin de changer de visage et de ressembler à Dan Milner à qui Nick offre une importante somme d'argent en échange de son identité.
Les frères et sœurs, Megan et Nathan, voient leur quotidien bouleversé quand ils découvrent un cadavre, enterré depuis longtemps dans la cave de leurs parents.
Charlie, sorti de prison il y a deux ans et désormais pleinement intégré à la société, a un travail et une petite amie. Il devra affronter ses anciennes connaissances et choisir entre sa vie actuelle, son intégrité et son passé.